1939年に公開されたミュージカル映画「オズの魔法使」の挿入歌としてあまりに有名なこの曲。邦題は「虹の彼方に」です。今日においても、プロ・アマを問わずさまざまなスタイルで演奏されているスタンダード中のスタンダード曲。吹奏楽ならではの柔らかく美しいハーモニーをたっぷりと聴かせられます。しっとりと緩徐な楽曲ですが、中間部に軽快なボサノヴァのリズムが入るなど、飽きさせない工夫が凝らされています。