1971～72年にかけて放送されたアニメ『ルパン三世』(TV第1シリーズ)で使用されたエンディング・テーマ。「ワルサーP38 ～～」の歌詞や、曲の終りに入るバイクのエンジン音が印象的です。曲調はミディアムテンポのフュージョンといった感じで、リズミカルなリフに乗って退廃的なメロディが流れます。中間部の不思議で不安定な転調が、この曲を印象的で彩り豊かなものとしています。吹奏楽版では、ハーマン・ミュートを付けたトランペットが、その退廃的な雰囲気を演出します。口笛をイメージしたピッコロとトロンボーンのソリがメロディを奏でる場面もあり、アレンジに彩りを添えています。